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周末外围动荡，资金从热门板块流出，1 月制造业 PMI 回落至 49.3%，宽松政策预期升温。市场有两个积极解读方向：一是 2 - 3 月降准降息概率提升，银行、内需消费等板块获支撑；二是高技术制造业 PMI 处扩张区间，受资金关注。电网设备板块获资金流入，“十五五”期间电网投资 4 万亿，较“十四五”增 40%。新能源关注光伏设备，如晶盛机电；特高压和变压器领域，特变电工、中国西电、保变电气三强鼎立。此外，AI 算力建设爆发，电力设备变压器升级为核心，双杰电气、新特电气、新联电子业绩表现出色。
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