金龙鱼: 中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

          中信建投证券股份有限公司关于

       益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

【资料图】

            部分募投项目延期的查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构” ）作

为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“公 司”）

首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《 上市 公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有 关规

定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

   一、募集资金投资项目的概述

   （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号） 同意

注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股， 每股

面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为 人民

币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，

募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到 位。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对 公司 首次

公 开 发 行 股 票 的 资金 到位 情 况进 行了 审验 ，并 出具 了编 号 为安永华明

（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专

户管理。

   （二）募集资金使用情况

  截至2023年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金1,008,884.30万

元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自

筹资金），尚未使用的募集资金总额为409,695.02万元（含扣除手续费后

       的相关利息收入和投资收益）。

          募集资金投资项目实施情况如下：

                                                            单位：千元

                                                            截至 2023 年 6 月

序                                             拟使用募

             项目名称              投资总额                         30 日已投入募集

号                                            集资金投资金额

                                                               资金金额

     益海嘉里集团粮油深加工项目

     （项目位于太原市）

     乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目

     （项目位于温州市）

     米、面、油综合加工一期项目

     （项目位于合肥市）

     益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加

     工项目

     益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油

     脂加工项目

     益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加

     工项目

     益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植

     物油加工项目

     油脂压榨精炼及配套工程建设项目

     （项目位于昆明市）

     益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加

     工项目

     （项目位于重庆市）

     益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加

     工 100 万吨小麦制粉项目

     东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区

     （面粉三期项目）

     面粉加工项目

     （项目位于重庆市）

     黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

     工项目

     黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

     麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目

     益海嘉里湖南粮油食品加工基地

     （项目位于长沙市）

                                                                   截至 2023 年 6 月

 序                                                   拟使用募

                项目名称                  投资总额                         30 日已投入募集

 号                                                  集资金投资金额

                                                                      资金金额

      益海嘉里华南粮油生产销售基地

      （项目位于广州市）

  合计                                 17,467,417       13,692,938        10,088,843

注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

  ②“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资金利息及投资收

     益。

           二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

           根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股

         东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都

         不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“米、面、油综合加工一期项

         目”、“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”进行延期。上

         述募投项目截至2023年6月30日的资金投入情况，及本次延期前 后项 目达

         到预定可使用状态日期如下：

                                                               单位：千元

                                   截至2023年6月

                   拟使用募集资                           原预计达到预定        延期后预计达到预

         项目名称                      30日已投入募集

                   金投资金额                            可使用状日期         定可使用状日期

                                     资金金额

      米、面、油综合加工一

      期项目               800,000           662,477   2023年3月28日       2023年12月31日

      （项目位于合肥市）

      益海嘉里（茂名）食品

      工业有限公司食品加工        620,000           615,477   2023年6月30日        2024年6月30日

      项目

          合计           1,420,000      1,277,953

          三、部分募集资金投资项目延期的具体原因

          （一）米、面、油综合加工一期项目

          合肥位于华东地区，米、面、食用油需求量大，公司抓住市场机遇，建设

        实施“米、面、油综合加工一期项目”。基于该募投项目前期基建施工进度晚于

        预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等相应滞后。综合考虑目前市

        场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到

        预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。

  （二）益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目

  茂名地区食用油、面粉需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场

机遇，建设实施“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”，基于该

募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调

试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投

资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。

  四、本次部分募投项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，

未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及

募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益

的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

  公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与

全体投资者利益的最大化。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公

司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金

的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公

司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规

范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目“米、面、油综 合加工

一期项目”、“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”进行 延期。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集

资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经

营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会

对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存

在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同

意公司本次部分募投项目延期。

 六、保荐机构核查意见

 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董

事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了

明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性

文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。

公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对

公司本次部分募投项目延期无异议。

 （以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼 粮油食品

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：     ______________   ______________

              贺星强               钟犇

                             中信建投证券股份有限公司

查看原文公告