划重点！关于360借壳上市 周鸿祎及江南嘉捷这样回应

11月6日下午，江南嘉捷在上交所举行重大资产重组说明会。360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎、江南嘉捷董事长兼总经理金志峰等出席。会上，周鸿祎、金志峰等对重组事项进行说明，并对众多媒体提出的问题作出回应。

金志峰解释“卖壳”原因：净利下滑 成长性不容乐观

11月2日晚，江南嘉捷公告披露了360回归A股路径的最终答案。公告显示，通过资产置换，拟作价504亿元将360公司100%股权资产注入上市公司，发行价格为7.89元/股。交易完成后，奇信志成将成为上市公司的控股股东，周鸿祎成为实际控制人，合计持股比例为63.70%。

对于“卖壳“原因，江南嘉捷董事长、总经理金志峰解释称，”本次交易前，公司成长性较弱，未来发展前景不明朗，对于公司来说本次交易有利于提升上市公司盈利的能力，保护中小股东的利益。”

据了解，江南嘉捷的主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售。2014年、2015年和2016年，江南嘉捷实现的净利润分别为24281万元，24341万元，16948万元。

对于上市公司业绩比较快的下滑趋势，金志峰在会上表示，“在市场竞争激烈，客户需求变化多样的这样一个背景下，公司现有的主营业务，未来的盈利成长性还是不容乐观的。也是针对这样一个情况，为了保护广大股东利益，使上市公司盈利能力保持持续健康发展，上市公司决定进行本次重大资产重组，将上市公司万有盈利能力较弱，未来发展前景不明的业务整体支出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的互联网相关业务。”

金志峰还表示，“互联网行业发展的前景广阔，互联网安全的重要性也日益突出，通过本次交易，上市公司将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品服务商，进入互联网行业。”

周鸿祎回应90亿业绩承诺 有信心

根据此前披露的交易报告书，为顺利完成借壳，360承诺最近3年扣非后归属于母公司的净利润合计不低于89亿元。既2017年度、2018年度和2019年度，扣非后归属于母公司的净利润分别不低于22亿元，29亿元和38亿元。

对于业绩承诺，投资者服务中心在会上询问道：公告显示，360在2014年、2015年、2016年及2017年上半年的净利润分别为11.86亿元、9.43亿元、18.48亿元和14.53亿元。请问2017年上半年大幅增长的原因是什么?承诺期利润高于报告期是否具有可实现性?

对此，周鸿祎回应道：今年上半年360收入53亿元，净利润10亿元，接近全年的一半，下半年收入会高一点，所以今年完成有信心;未来三年，因为360有成熟的互联网体系，只要有用户有流量基础，随着行业发展公司会进一步的发展，未来将加强互联网内容建设等，也看好中国经济的稳定增长。

周鸿祎回应放弃IP0：因资本市场发展及股东意愿

在会上，有媒体询问道：此前360也两条腿走路，准备借壳的同时也准备了IPO上市，为何最终选择了借壳?

对此，周鸿祎回答道，“之所以选择重组，还是公司根据资本市场的发展和我们众多股东的意愿，综合各方面的考虑做出的战略性选择。”

此外，有记者还问询道：从美股回归A股从估值议价方面以外，觉得这次回归能够给360带来哪些方面益处?

周鸿祎表示，“360所在的行业很特殊，我们像一个其他的互联网公司一样有广告的业务，有游戏的业务，但是给我们获取客户的基础是安全业务，随着360在国内做了这么十几年，我们事实上已经成为中国最大的网络安全公司，而且不仅在个人安全，在企业安全，在国家安全，这方面已经有很多的渗透。这个行业很特殊，这个行业不论是中国的企业还是俄罗斯的企业还是美国的企业，只要你网络安全企业做大了，都需要和国家利益保持一致，所以我们在美国上市，在美国我们收购一些安全技术的时候会碰到很多障碍，会把我们当成中国公司，所以我们必须扎根在中国土地上发展业务。”

周鸿祎还表示，“我们是一家美国上市公司。所以回来的角色更重要是基于身份的考虑。回来以后呢，其实我们现在已经是一家民营企业，但是因为解决了身份之后，应该说我们已经变成国家网络安全战略很重要的成员。“

周鸿祎：未来预计仍将需要采取多种方式进行融资

随着360业务规模的不断扩大，360未来预计仍将需要采取多种方式进行融资

本次交易完成后，360的资本实力和资产规模将的得到进一步加强。对于未来的筹资安排，周鸿祎表示，“。360将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，凭借良好的资信，通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金，同时不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金，以满足360发展的需要，确保360的可持续发展。”

周鸿祎阐述360回A之后的下一步：八方面畅想未来

对于以后的发展，除了扩大融资规模之外，周鸿祎还说道：

(一)进一步提升360的研发能力 结合自身在信息安全领域的优势，在现有安全研发的基础上，针对当前市场需求和技术发展趋势，建设网络空间安全研发中心，升级及拓展系统安全、网络安全、 IOT(万物互联)安全的研发，并且紧跟当前云计算、人工智能、大数据及工业互联网的发展趋势，进一步提升360在安全方面的自主创新能力和研发实力，继 续保持在网络安全领域的技术领先性。

(二)拓展360在安全业务涉及的领域，建立技术创新研发中心，提升360产品的核心竞争力，优化产品性能和推进360未来发展新领域。通过创新技术能力建 设，在人工智能、操作系统、云服务平台建立面向未来的研发平台;通过创新产品建设，对可穿戴产品、智能家居产品以及消费车联网进行研发。

(三)建立智能搜索、信息流及商业化服务平台。全面升级360的智能商业化生态体系，通过升级现有技术、内容、产品与渠道，一方面优化“智能广告平台”，让更多商业客户通过先进的网络营销手段，将优质 的产品和服务精准而个性化地展示给终端用户;另一方面则完善“用户产品体系”，优化搜索和信息流产品，加强内容和版权资源建设，拓展信息分发渠道，提升用 户产品的市场覆盖度和竞争力。

(四)积极扩展360国际化业务，建立国际化研发中心。360将在360 Security国际化业务的基础上，进一步提升360的国际化业务能力。360通过与Kunhoo Software LLC合作的契机，积极利用KunhooSoftware LLC在北美、欧洲、中东和非洲的市场竞争优势，努力探索互联网企业参与国家“一带一路”计划的新模式，并不断完善产业布局。同时，进一步依靠自身技术实 力并借助资本力量，积极拓展海外市场，与海外公司在技术、市场、人才等方面进行全方位互补与合作，建立国际化研发中心，在提升360自身实力同时，积极增 强中国互联网行业的国际竞争力和影响力。

(五)建立360互动娱乐平台，结合360现有的游戏业务、视频业务，全面布局“影游联动”战略，打造互动娱乐新生态。在对现有游戏业务、视频业务进行升级 外，将原有游戏业务从单一的平台型业务拓展至游戏研发业务，将游戏与视频的IP进行共享，提升360商业化服务能力，提升用户粘性。

(六)加强人才引进培养，完善人力薪酬和晋升机制。 360将面向全球，不断引进技术、管理、销售、财务、证券等方面有实践经验的人才。360将大力实施人才培训计划，建立完善的培训体系，不断提高员工技术 实力和综合能力。360还将建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，积极探索股权激励、员工持股计划等长效激励机制，以保持360人 才资源的稳定，实现360人力资源的可持续发展。

(七)收购兼并及对外扩张。 360将根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强360中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张。在时机和条件成熟的前提下，360可 能会考虑通过以内部孵化、资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式实现360的扩张，提升360规模效应和整体竞争力。北京时间财经记者 张斌